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Natixis Portfolio Clarity est un service d’analyse de portefeuille de Natixis Investment Managers. Grâce à des outils sophistiqués qui permettent d’identifier les sources de risque et de rendement, nos conseillers spécialisés offrent une analyse de portefeuille objective aux professionnels de l'investissement qui veulent un degré de compréhension plus approfondi.
Les services du Portfolio Research and Consulting Group
The Portfolio Research and Consulting Group est une équipe internationale de professionnels hautement qualifiés de l'industrie, dont plusieurs possèdent des titres de compétence, notamment CFA®, CFP® et Financial Risk Manager (FRM). Nous utilisons des outils analytiques sophistiqués et vous conseillons pour vous aider à prendre des décisions d'investissement.
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Valeur à risque
Éléments constitutifs de l'allocation d'actifs
Budgétisation du risque
Analyse factorielle
Test de résistance
Groupe de pairs
Notre service le plus important est une évaluation complète du portefeuille modèle qui aboutit à un rapport détaillé que vous examinez avec votre conseiller. Cette analyse gratuite et sur mesure se concentre principalement sur l'exposition au risque, car nous croyons que le risque est une variable plus stable que le rendement dans la construction de portefeuille. L'objectif ultime est d'obtenir de meilleurs rendements avec une volatilité globale plus faible.
Nous travaillons avec vous pour identifier et combler toute lacune, dans le cadre des lignes directrices de votre portefeuille modèle. Notre objectif est de vous aider à développer un processus cohérent pour guider les décisions futures en matière de construction de portefeuille.
Bien que le contenu des rapports varie d'un client à l'autre, les analyses suivantes sont des exemples de rapports que vous pouvez vous attendre à recevoir : corrélations, stress test, valeur à risque par catégorie d'actifs et analyse factorielle.
* Si votre activité relève de la directive MiF II : En règle générale, notre service d’Évaluation exhaustive des portefeuilles (« Comprehensive Portfolio Evaluation ») est offert gratuitement. Il est toutefois important que vous vérifiiez avec vos conseillers juridiques et conformité si vous êtes autorisé à recevoir ce service gratuitement au regard de la directive MiF II.
Voici l’approche que nous adoptons pour les demandes concernant notre service d’Évaluation exhaustive des portefeuilles :
Si vous demandez une Évaluation exhaustive des portefeuilles gratuite : sauf indication contraire de votre part, nous vous fournirons une Évaluation exhaustive des portefeuilles en faisant l’hypothèse que vous êtes autorisé à recevoir ce service au titre d’un avantage non-monétaire conformément aux lois et réglementations applicables.
Si vous avez besoin de connaître la valeur de l’Évaluation exhaustive des portefeuilles afin de la communiquer à vos clients sous-jacents : nous pouvons vous fournir la valeur de l’Évaluation exhaustive des portefeuilles tel que demandé.
Si vous n’êtes pas autorisé ou si vous ne souhaitez pas recevoir gratuitement l’Évaluation exhaustive des portefeuilles : cette Évaluation exhaustive des portefeuilles peut vous être fournie moyennant des frais. N’hésitez pas à vous demander les frais et les conditions applicables.
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires.